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房地產再融資放行的影響將超預期
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8月上旬房地產企業再融資全面放行，募集資金投向不受限制，保障房、商業物業、一級土地開發、住宅開發都可以，上市公司公告董事會議案時不需要停牌，屬於企業的正常融資決策。我們認為此次房地產再融資放行可能不僅僅是一個"事件性"的投資機會，而或將帶來一定的超預期機遇。
首先從基本面看，再融資放開以及加強銀行表外資產監管，大概率導致的情形是"非上市公司融資成本上升、龍頭型上市房企融資成本不變、高杠桿成長型上市房企融資成本下降"。因此，對龍頭房企略有利好，對成長型房企也打開瞭加杠桿的空間，另外，對"此前曾申請資產註入、但受政策影響未能完成"的公司也有較大利好。其次從政策預期看，地產股為什麼PE較低，因為政策看不清，波動劇烈，投資者風險厭惡，上市公司沒有市值管理動力，不放業績。如果政策看清瞭，房地產基本面本身也趨於穩定，以房地產行業的增速則應收獲相對現在更高的PE。當然，市場認可這一邏輯可能需要一個過程。
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新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2013-08-26/08162383059.shtml
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